Les vendeurs d’Amazon Marketplace sont des cibles d’acquisition attrayantes

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Les vendeurs d'Amazon Marketplace sont des cibles d'acquisition attrayantes


Les rachats de vendeurs sur le marché Amazon sont en plein essor. Les agrégateurs recherchent de petits vendeurs prospères et créent des sociétés de portefeuille importantes et lucratives. Les acquisitions sont principalement alimentées par des fonds providentiels, du capital-risque et du capital-investissement. Les agrégateurs paient entre des centaines de milliers de dollars et des millions de dollars.

Mark Daoust est fondateur et PDG de Courtage léger et silencieux, qui joue le rôle d’intermédiaire entre les vendeurs et les acquéreurs d’Amazon. Il reçoit environ trois appels par semaine concernant la vente ou l’achat d’une entreprise de marché Amazon. Une grande partie de l’intérêt provient des sociétés de capital-investissement qui fournissent leurs critères d’acquisition.

Daoust pense que cette poussée de rachat durera plusieurs années. Il dit: «Les investisseurs ont soif de flux d’opérations. Nous sommes au début d’un transfert de richesse massif. » Il estime que les acquéreurs potentiels ont levé plus d’un milliard de dollars.

Pourquoi vendre?

Selon Jungle Scout, une plate-forme de recherche pour les vendeurs sur le marché, 54% des vendeurs tiers exploitent leur entreprise Amazon comme une activité secondaire. Trente-sept pour cent ont un emploi à temps plein.

Pour certains, vendre sur Amazon peut prendre beaucoup plus de temps qu’ils ne le pensaient initialement. Des ressources limitées les empêchent souvent de se développer, de mettre à jour leur technologie ou d’embaucher des employés. Selon Daoust, les perturbations des stocks et de la chaîne d’approvisionnement peuvent être dévastatrices pour les petits vendeurs et les mettre dans une position précaire avec Amazon.

De nombreux vendeurs sur le marché considèrent les politiques et les pratiques d’Amazon comme capricieuses, favorisant un environnement instable. Les comptes peuvent être suspendus pour des raisons douteuses, et revenir sur le marché peut être un long processus bureaucratique. Les vendeurs craignent également que les algorithmes changeants d’Amazon puissent restreindre la visibilité et les ventes.

Certains vendeurs recherchent de nouvelles opportunités. C’est le cas d’Idan Barzilay, un commerçant basé en Israël qui possédait Bnext, un vendeur d’Amazon de casques et de jouets de réalité virtuelle. Il a vendu son entreprise plus tôt cette année à l’agrégateur Perch après deux ans sur le marché. Barzilay a déclaré que les revenus de Bnext dépassaient 1 million de dollars et, bien qu’il ait eu des difficultés à traiter avec Amazon, il a vendu pour poursuivre de nouvelles entreprises.

Capture d'écran de la page de la marque Bnext sur Amazon

Bnext vend des casques et des jouets de réalité virtuelle de marque sur le marché d’Amazon. Le propriétaire Idan Barzilay a vendu l’entreprise début 2020 à Perch, un agrégateur.

Daoust souligne que même les vendeurs Amazon rentables peuvent manquer de liquidités. Une entreprise en croissance doit souvent utiliser tout l’argent qu’elle rapporte pour acheter plus de stocks, laissant peu de ressources pour le marketing ou les mises à niveau technologiques. Ils commencent à se sentir frustrés et sont motivés à vendre.

Candidats à l’acquisition

  • Les agrégateurs recherchent des vendeurs de marques qui fabriquent ou contrôlent leurs produits. Certains utilisent une carte de pointage avec de nombreux facteurs, y compris la note d’un vendeur sur Amazon et le nombre d’avis positifs.
  • La plupart des agrégateurs n’achèteront Fulfillment que par les marchands Amazon parce qu’ils ne veulent pas s’occuper de la logistique et pour la facilité relative de se qualifier pour le statut Prime. Selon Marketplace Pulse, 66% des 10 000 meilleurs vendeurs d’Amazon utilisent FBA.
  • Les acheteurs recherchent des marges nettes solides. Certains ne considéreront pas les vendeurs avec moins de 20 pour cent de marges nettes.
  • Un public fidèle et un nombre important de clients réguliers sont utiles.

Agrégateurs

Les agrégateurs fournissent des ressources et une expertise en marketing, gestion des stocks et technologie. La propriété de nombreuses petites marques permet une efficacité opérationnelle et marketing qui réduit les coûts et maximise les profits.

De nombreuses sociétés d’agrégation ont été fondées par des individus qui ont soit créé leur propre entreprise de commerce électronique, soit une expérience approfondie de la vente au détail. Selon Daoust, les agrégateurs ont réussi à augmenter rapidement les revenus des petites marques, ce qui en fait des objectifs d’investissement attractifs.

Les principaux agrégateurs comprennent:

  • Commerce stimulé. Cette société achète uniquement des vendeurs tiers Amazon FBA. La plupart de ses marques acquises sont dans le domaine des soins de la peau et des suppléments nutritionnels. Lancé en 2019 en Californie par le vétéran du commerce de détail Charlie Chanaratsopon, fondateur de la chaîne de vente au détail d’accessoires Charming Charlie, Boosted Commerce a levé 87 millions de dollars en septembre 2020 auprès de sociétés de capital-risque et d’investisseurs individuels.
  • Goja. Fondée en 2009, Goja est un vendeur majeur d’Amazon, proposant ses propres marques (produits de photographie, huiles naturelles, etc.) et celles achetées auprès d’autres vendeurs sur le marché Amazon. Il dispose de ses propres services d’exécution et d’une technologie exclusive.
  • Héros. Basée au Royaume-Uni, Heroes a levé 65 millions de dollars de capitaux propres et de dettes en octobre 2020 pour acquérir des entreprises FBA très performantes dans les catégories bébé, animaux de compagnie, articles ménagers, articles de cuisine, jardin, sports et plein air.
  • Heyday. Fondée en août 2020 à San Francisco, Heyday a obtenu 175 millions de dollars de financement en capital-risque. Les dirigeants d’Amazon, eBay, PayPal et Magento ont également investi. Le fondateur de Heyday, Sebastian Rymarz, a travaillé pour les sociétés d’investissement Goldman Sachs et TPG et fintech Fundbox. Heyday a des objectifs ambitieux, espérant générer 20 millions de dollars de revenus annuels d’ici la fin de 2020 et atteindre 200 millions de dollars l’année prochaine. Heyday développe également des outils technologiques pour les petits marchands Amazon.
  • Perche. Basé à Boston, Perch a été fondé en 2019 et, à ce jour, a acquis 20 vendeurs Amazon. Il achète des marchands Expédié par Amazon qui ont de bonnes critiques de clients et qui sont l’un des meilleurs produits de leur catégorie. Perch est dirigé par des dirigeants de la société de commerce électronique Wayfair et du cabinet de conseil en gestion Bain & Company. En octobre 2020, Perch a reçu un financement de 123,5 millions de dollars d’un groupe d’anges de Boston et d’une société de capital-risque.
  • VendeurX. Cette start-up basée à Berlin a été fondée par des entrepreneurs en série ayant une expérience au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Amérique latine. En novembre, il a levé 118 millions de dollars en financement de démarrage par emprunt et par actions. Les investisseurs comprennent des sociétés de capital-risque ainsi que d’anciens dirigeants d’Amazon et le PDG d’un grand vendeur allemand d’Amazon.

Selon le cofondateur Philipp Triebel, SellerX se concentrera sur les biens de consommation à feuilles persistantes tels que les articles ménagers, les animaux de compagnie, les fournitures de jardin et la beauté. Il a acquis une société à ce jour.

  • Thrasio. Fondé en 2018 à Walpole, Massachusetts, Thrasio prétend être le plus grand acquéreur de vendeurs Amazon FBA. La société a levé plus de 360 ​​millions de dollars, dont 260 millions de dollars en juillet 2020, principalement auprès de sociétés de capital-investissement. Thrasio a acquis plus de 50 entreprises Amazon et propose plus de 6000 produits.



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